スリリングなリズム・ギターとパーカッション、アグレッシヴなヴォーカルが織りなす1972年に吹き込まれたファンキー・フォーク最高峰。突き抜ける疾走感に心躍る「Toe Hold」、ブラジリアン・ジャズ風味の「Wings Of A Horse」は特に絶品。フォーク／ソウル／ロック／ジャズなどが混じり合った、生き生きと躍動するオリジナリティーに満ちたサウンドは、永遠に色褪せない。

Side A
1.Ｔｏｅ　Ｈｏｌｄ
2.Ｗｅｉｒｄ　Ｏｆ　Ｈｅｒｍｉｓｔｏｎ
3.Ｕｐ　Ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｋｉｅｓ
4.Ｌｏｓｉｎｇ　Ｙｏｕ
5.Ｏｄｅ　Ｔｏ　Ｂｉｌｌｙ　Ｊｏｅ
Side B
1.Ｐｉｎｅｂｏ　（Ｍｙ　Ｓｔｏｒｙ）
2.Ｃａｎ’ｔ　Ｆｉｎｄ　Ｍｙ　Ｗａｙ　Ｈｏｍｅ
3.Ｗｉｎｇｓ　Ｏｆ　Ａ　Ｈｏｒｓｅ
4.Ｉｔ　Ｗａｓｎ’ｔ　Ｇｏｄ　Ｗｈｏ　Ｍａｄｅ　Ｈｏｎｋｙ　Ｔｏｎｋ　Ａｎｇｅｌｓ
5.Ｗａｄｅ　Ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｗａｔｅｒ