日本のCITY POPの源流、ティン・パン・アレー、ムーンライダーズとウィスパー・ヴォイスの根源を示した1作。小坂忠プロデュース。 「最後の手品」「おいらギャングだぞ」収録。

SIDE A
01． ピロー・トーク・レビュー
02． おいらギャングだぞ
03． 悲しきセクレタリー
04． 恋の流星
05． ブラック・ペッパー・ジェラシー
06． 愛してちょうだい

SIDE B
07． コインランドリー
08． 日曜日のフラッパー
09． 最後の手品
10． ミスティ・マジック
11． センチメンタル・ジャーニー