ホリデークラシック7曲と、「Little Saint Nick」や「The Man With All The Toys」など5曲のオリジナル・トラックを収録した限定カラーヴァイナル

トラックリスト：
SIDE A
1.Little Saint Nick
2.The Man With All The Toys
3.Santa's Beard
4.Merry Christmas, Baby
5.Christmas Day
6.Frosty The Snowman

SIDE B
1.We Three Kings Of Orient Are
2.Blue Christmas
3.Santa Claus Is Coming To Town
4.White Christmas
5.I'll Be Home For Christmas
6.Auld Lang Syne