Incognito、Stuart Zender、Renato Neto、Terrace Martin、Nicholas Paytonなど世界で超一流ミュージシャンとのセッションを収録。メトロポリスJohn Davisによるカッティング。

A1. Hey Gaia
A2. Getting To Love You
A3. She's Gettin’ Married
A4. 21番目のGrace
A5. 鬼灯 feat. Nicholas Payton
B1. Soul Rain
B2. 孤独の天才 (So What) feat. Terrace Martin
B3. 想い出オブリガード
B4. グッナイ・グッバイ