黄金のカルテットによるグラミー受賞作。ライブの熱気と一部スタジオ録音が融合した、フュージョン史に輝く傑作。, 見開きジャケ, 2枚組, 帯付き

トラックリスト；
Side A
1.Black Market
2.Scarlet Woman

Side B
1.Teen Town
2.A Remark You Made
3.Slang (Bass Solo)
4.In A Silent Way

Side C
1.Birdland
2.Thanks For The Memory (Tenor Sax Solo)
3.Badia / Boogie Woggie Waltz Medley

Side D
1.8:30
2.Brown Street
3.The Orphan
4.Sightseeing