アル・ディ・メオラが加わり、よりエネルギッシュなジャズ・ロック・フュージョンを提示したリターン・トゥ・フォーエヴァーの代表作。クラシックカルな要素と先鋭的なサウンドを融合した一枚。, 帯付き

トラックリスト；
Side A
1.Vulcan Worlds
2.Where Have I Loved You Before
3.The Shadow Of Lo
4.Where Have I Danced With You Before
5.Beyond The Seventh Galaxy

Side B
1.Earth Juice
2.Where Have I Known You Before
3.Song Of The Pharaoh Kings