Charlie Byrd – Brazilian Byrd
A1 Corcovado
A2 Jazz 'n' Samba (So Danco Samba)
A3 That Look You Wear (Êste Seu Olhar)
A4 The Girl From Ipanema
A5 Samba Do Aviao (From "Copacabana Palace")
A6 Engano
B1 Amor E Paz
B2 Dindi
B3 Canção do Amor Demais
B4 As Praias Desertas
B5 Samba Torto
B6 Someone To Light Up My Life (Se Todos Fossem Iquais A Você)