マイルス・デイヴィス1976年作。
Bass　Dave Holland (tracks: B1, B2), Ron Carter
Drums　Tony Williams
Keyboards ? Chick Corea (tracks: B1, B2), Herbie Hancock
Soprano Saxophone, Tenor Saxophone　Wayne Shorter
Trumpet　Miles Davis

Miles Davis / Water Babies
（マイルス・デイヴィス／ウォーターベイビーズ）
A1 Water Babies（試聴）
A2 Capricorn
A3 Sweet Pea
B1 Two Faced
B2 Dual Mr. Tillman Anthony