1969年米Columbia発表の2ndアルバム。メンバーチェンジ後の卓越したホーンとデヴィッド・クレイトンの歌声が織りなすジャズ・ロック傑作

曲目

A1. Variations On A Theme By Eric Satie (1st And 2nd Movements) (2:33)
A2. Smiling Phases (5:08)
A3. Sometimes In Winter (3:08)
A4. More And More (3:03)
A5. And When I Die (4:04)
A6. God Bless The Child (5:57)
B1. Spinning Wheel (4:06)
B2. You've Made Me So Very Happy (4:18)
B3. Blues - Part II (11:55)
B4. Variations On A Theme By Eric Satie (1st Movement) (1:37)