『トーキング・ブック』『インナーヴィジョンズ』と並ぶ、スティーヴィー・ワンダー70年代黄金の3部作（または4部作）の最終章にあたる1974年作品

曲目

A1. Smile Please = やさしく笑って (3:28)
A2. Heaven Is 10 Zillion Light Years Away = 1000億光年の彼方 (5:03)
A3. Too Shy To Say = トゥー・シャイ (3:29)
A4. Boogie On Reggae Woman = レゲ・ウーマン (4:59)
A5. Creepin' = クリーピン (4:25)
B1. You Haven't Done Nothin' = 悪夢 (3:22)
B2. It Ain't No Use = 愛のあるうちにさよならを (4:02)
B3. They Won't Go When I Go = 聖なる男 (6:00)
B4. Bird Of Beauty = 美の鳥 (3:46)
B5. Please Don't Go = プリーズ・ドント・ゴー (4:09)